近幾年來(lái)，汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)正在發(fā)生快速的變化，總結(jié)來(lái)看變化方向主要有兩個(gè)方面，即電動(dòng)化和智能化。

汽車(chē)電動(dòng)化和智能化使得汽車(chē)PCB市場(chǎng)迎來(lái)擴(kuò)容機(jī)遇，同時(shí)供應(yīng)關(guān)系重塑和格局重建給大陸PCB廠(chǎng)商帶來(lái)全新發(fā)展可能。

電動(dòng)化+智能化發(fā)展趨勢(shì)明確

車(chē)用PCB產(chǎn)業(yè)迎來(lái)擴(kuò)容機(jī)遇

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PCB在汽車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，車(chē)用PCB需求將持續(xù)提升。汽車(chē)電動(dòng)化和智能化的底層硬件支撐就是電子化元器件，車(chē)用PCB的增量也主要來(lái)源于電動(dòng)化和智能化。

電動(dòng)化PCB增量主要來(lái)源于電控系統(tǒng)和FPC代替?zhèn)鹘y(tǒng)電池線(xiàn)束，電控系統(tǒng)合計(jì)整車(chē)PCB用量在5-8平米之間，提升單車(chē)PCB價(jià)值量約2000元；FPC替代動(dòng)力電池中傳統(tǒng)線(xiàn)束提升PCB單車(chē)價(jià)值量約600元。

智能化PCB增量主要是ADAS及智能座艙的滲透率提升，預(yù)計(jì)智能化帶來(lái)的PCB增量約為400元。得益于電動(dòng)化+智能化，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年車(chē)用PCB需求量將達(dá)1233億元，2020-2025年CAGR達(dá)24%。

增量機(jī)會(huì)流向何方？

大陸廠(chǎng)商迎彎道超車(chē)機(jī)會(huì)

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1、全球新能源車(chē)滲透率達(dá)到 10.2%，汽車(chē)核心部件從內(nèi)燃機(jī)變?yōu)槿娤到y(tǒng)

根據(jù) Marklines 數(shù)據(jù)，全球新能源車(chē)滲透率從 2015 年的 1%提升至 2021 年的 10.2%，其中 2021 年中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、日本滲透率分別達(dá)到 13.7%、26.3%、4.4%、1.2%，可見(jiàn)新能源車(chē)替代傳統(tǒng)燃油車(chē)已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。在這樣的變化下，技術(shù)的重心也相應(yīng)發(fā)生了變化，從以往圍繞內(nèi)燃機(jī)展開(kāi)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)變更為圍繞三電的技術(shù)研發(fā)和資源爭(zhēng)奪，這是電動(dòng)車(chē)帶來(lái)的本質(zhì)變化。

2、智能化倒逼智能模塊增加和 EEA 升級(jí)

智能化是利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等技術(shù)來(lái)使得機(jī)器在更少的人為指令下滿(mǎn)足更多的人類(lèi)要求，汽車(chē)要完成這樣的功能，需要徹底地改變：一方面，需求增多使得智能硬件數(shù)量增多，智能座艙和自動(dòng)駕駛就是具有代表性的智能化模塊；另一方面，智能化要求汽車(chē)從傳統(tǒng)的機(jī)械式運(yùn)作向電子化運(yùn)作演進(jìn)（電子結(jié)構(gòu)是計(jì)算機(jī)運(yùn)算的基礎(chǔ)），而這是需要更智能的電子電氣架構(gòu)（Electrical and Electronic Architecture，簡(jiǎn)稱(chēng) EEA）才能夠支撐的。

當(dāng)前主流廠(chǎng)商都在積極做以智能座艙和自動(dòng)駕駛為代表的智能化軟硬件方案的研究和應(yīng)用，并且隨著智能硬件的增多，電子電氣架構(gòu)也在快速迭代，汽車(chē)智能化已經(jīng)勢(shì)不可擋，整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈都在面臨升級(jí)轉(zhuǎn)型。

電動(dòng)智能化

帶來(lái)車(chē)用PCB的全新格局

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1、行業(yè)壁壘提升。

壁壘之一為技術(shù)壁壘：新能源車(chē)中高頻PCB、FPC、HDI板需求旺盛，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著新能源車(chē)滲透率不斷提升，高端PCB產(chǎn)品在整個(gè)車(chē)用PCB領(lǐng)域占比將持續(xù)提升，對(duì)車(chē)用PCB廠(chǎng)商技術(shù)能力提出了更高的要求。

壁壘之二為客戶(hù)壁壘：新能源車(chē)的電控系統(tǒng)及輔助駕駛系統(tǒng)更關(guān)乎行車(chē)安全，對(duì)車(chē)用PCB穩(wěn)定性、安全性要求更高，通過(guò)客戶(hù)認(rèn)證更難，客戶(hù)壁壘顯著高于傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域。

2、競(jìng)爭(zhēng)格局：大客戶(hù)帶來(lái)大訂單，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商受益。

隨著汽車(chē)電子一體化的提高，PCB供應(yīng)商需要早期參與到廠(chǎng)商的設(shè)計(jì)過(guò)程，使得PCB供應(yīng)商與整車(chē)廠(chǎng)商聯(lián)系更加緊密。新能源車(chē)PCB價(jià)值量是傳統(tǒng)汽車(chē)的6倍左右，且有如電控系統(tǒng)PCB價(jià)值量極大的部件，這意味著綁定大客戶(hù)可以獲得更大訂單，一旦獲得核心部件的PCB訂單將帶來(lái)巨大的價(jià)值量，將更易形成規(guī)模效應(yīng)。

隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，比亞迪、蔚小理等本土整車(chē)品牌崛起，中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與日俱增，也為國(guó)內(nèi)PCB廠(chǎng)商發(fā)展提供了廣闊的空間。

來(lái)源：遂寧康佳電子科技產(chǎn)業(yè)園

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