隨著人工智能技術(shù)快速發(fā)展，AI芯片需求正急劇上升，推動(dòng)先進(jìn)封裝以及HBM技術(shù)不斷提升，硅晶圓產(chǎn)業(yè)有望從中受益。

近期，環(huán)球晶董事長(zhǎng)徐秀蘭對(duì)外透露，AI所需的HBM內(nèi)存芯片，比如HBM3以及未來(lái)的HBM4，都需要在裸片（die）上做堆疊，層數(shù)從12層到16層增加，同時(shí)結(jié)構(gòu)下面還需要有一層基底的晶圓，這增加了硅晶圓的使用量。

此前，媒體報(bào)道，AI浪潮之下全球HBM嚴(yán)重供不應(yīng)求，原廠今明兩年HBM產(chǎn)能售罄，正持續(xù)增加資本投資，擴(kuò)產(chǎn)HBM。據(jù)業(yè)界透露，相較于同容量、同制程的DDR5等內(nèi)存技術(shù)，HBM高帶寬存儲(chǔ)芯片晶圓的尺寸增大了35%~45%；同時(shí)，HBM制造工藝的復(fù)雜性導(dǎo)致晶圓的良率比DDR5低20%~30%。良率的降低意味著在相同的晶圓面積上，能夠生產(chǎn)出合格芯片的數(shù)量減少，以上兩個(gè)因素也意味著市場(chǎng)需要耗費(fèi)更多硅晶圓以滿足HBM的生產(chǎn)。

除了存儲(chǔ)器之外，先進(jìn)封裝技術(shù)創(chuàng)新也對(duì)硅晶圓帶來(lái)有利影響。徐秀蘭表示，先進(jìn)封裝所需的拋光片也比之前要多，原因是封裝變立體，結(jié)構(gòu)制程也發(fā)生改變，部分封裝需要的晶圓量可能會(huì)比過去多一倍。隨著明年先進(jìn)封裝的產(chǎn)能開出，需要用到的晶圓數(shù)量將更加可觀。

CoWoS是當(dāng)前主流的先進(jìn)封裝技術(shù)，目前供不應(yīng)求。

全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)B系列包含GB200、B100、B200等將耗費(fèi)更多CoWoS產(chǎn)能，臺(tái)積電（TSMC）亦提升2024全年CoWoS產(chǎn)能需求，預(yù)估至年底每月產(chǎn)能將逼近40k，相較2023年總產(chǎn)能提升逾150%；2025年規(guī)劃總產(chǎn)能有機(jī)會(huì)幾近倍增，其中英偉達(dá)需求占比將逾半數(shù)。

業(yè)界指出，過去半導(dǎo)體先進(jìn)制程發(fā)展，die size縮小，減少了晶圓使用量。如今，在AI推動(dòng)之下，封裝立體化，助力晶圓使用量的提升，進(jìn)而助力硅晶圓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但要注意的是，硅晶圓迎來(lái)利好的同時(shí)，HBM、先進(jìn)封裝技術(shù)的發(fā)展對(duì)硅晶圓質(zhì)量、平整度、純度等方面提出了更高的要求，這也將促使硅晶圓廠商做出相應(yīng)的調(diào)整，以應(yīng)對(duì)AI大勢(shì)。