【1】全球12英寸晶圓廠產(chǎn)能2026年估960萬片，中國大陸占比增至25%

據(jù)臺媒中央社報道，國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）預期，隨著存儲芯片及邏輯組件需求疲軟，全球12英寸晶圓廠產(chǎn)能2026年增長趨緩，估960萬片。2026年，中國大陸占比將從2022年的22%增至25%，美國產(chǎn)能占全球比重將自2022年的2%，增至近9%。SEMI表示，全球12英寸晶圓廠產(chǎn)能2022年強勁年增長9%，2023年因存儲芯片及邏輯元件需求疲軟影響，增長可能趨緩，增幅將降至6%。雖然12英寸產(chǎn)能增長放緩，不過半導體產(chǎn)業(yè)仍專注于增加產(chǎn)能，以滿足強勁的長期需求。SEMI預期，2026年12英寸月產(chǎn)能將達960萬片，晶圓代工、內(nèi)存及功率元件是驅(qū)動12英寸產(chǎn)能創(chuàng)高的主要動力。

【2】我國自主研發(fā)量子計算機核心器件成功交付

量子芯片讀取保真度和信噪比是量子計算機實用化的關(guān)鍵指標之一。3月27日，從安徽省量子計算工程研究中心獲悉，合肥本源量子已成功研制出國產(chǎn)阻抗匹配量子參量放大器（IMPA），并交付用戶使用。該量子參量放大器等效噪聲溫度逼近量子極限噪聲水平，能夠有效提高信號讀取保真度和信噪比，是研制實用化量子計算機不可或缺的核心器件之一。

【3】英特爾或徹底退出？5G基帶芯片市場格局正在重塑

據(jù)外媒More Than Moore報道，繼2019年將與手機相關(guān)的5G基帶業(yè)務出售給了蘋果之后，近期英特爾又計劃將與筆記本電腦業(yè)務相關(guān)的5G基帶技術(shù)轉(zhuǎn)讓給聯(lián)發(fā)科和廣和通，交易預計在5月底前完成，英特爾或?qū)⒃?月底前徹底退出5G基帶市場。當時，英特爾雖然出售了智能手機基帶芯片業(yè)務，其卻沒有完全退出基帶芯片市場，英特爾還保留了開發(fā)PC平臺4G/5G無線產(chǎn)品的業(yè)務，并繼續(xù)為筆記本電腦客戶提供4G和5G基帶解決方案。

【4】人工智能產(chǎn)業(yè)化應用加速上市公司積極推進產(chǎn)業(yè)鏈布局

近期，科技部會同自然科學基金委啟動“人工智能驅(qū)動的科學研究”(AIforScience)專項部署工作，布局“人工智能驅(qū)動的科學研究”前沿科技研發(fā)體系。從華為盤古系列AI大模型，到OpenAI宣布ChatGPT支持第三方插件接入，業(yè)內(nèi)人士認為，這釋放了人工智能產(chǎn)業(yè)化應用加速的信號，表明人工智能技術(shù)已經(jīng)逐漸成熟，應用場景越來越廣泛，未來人工智能產(chǎn)業(yè)將進一步快速發(fā)展。根據(jù)中國信通院發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5080億元，同比增長18%。北京社科院研究員王鵬對《證券日報》記者表示，從商業(yè)化角度出發(fā)，人工智能產(chǎn)業(yè)是高度資金密集型產(chǎn)業(yè)，一般會在醫(yī)療、金融科技等資金需求旺盛的領(lǐng)域率先應用，再向其他領(lǐng)域擴展，從而形成成熟的商業(yè)模式，并完成應用實踐。根據(jù)IDC估算，2022年全球人工智能市場規(guī)模達4328億美元，以20%的復合增長率推算，到2030年全球人工智能市場規(guī)模將超1.8萬億美元。

【5】消息稱三星將自研移動GPU 減少對ARM Mali GPU依賴

據(jù)外媒報道，消息稱，三星將開發(fā)自己的移動GPU，以減少對ARM Mali GPU的依賴，并與蘋果和高通競爭。在Exynos 2100發(fā)布之前，三星多年來一直依賴ARM的Mali GPU設(shè)計，但這一切都可能發(fā)生改變。去年，三星推出了Exynos 2200，Exynos 2200基于4nm EUV工藝制造，采用了基于AMD RDNA 2架構(gòu)的Xclipse 920 GPU，搭載在Galaxy S22系列智能手機上。雖然ARM的GPU設(shè)計相對穩(wěn)定，但很明顯高通和蘋果在這場競賽中處于領(lǐng)先地位，三星方面的性能差距只能通過為智能手機量身定制的GPU來縮小。知名數(shù)碼爆料人Revegnus透露，三星將基于AMD的RDNA架構(gòu)開發(fā)自己的移動GPU，但它可能至少需要三年時間才能推出為智能手機量身定制的GPU。外媒稱，如果定制GPU達不到預期，三星可能會進一步推遲推出。

【6】蘋果首款MR有望6月發(fā)布 立訊精密等供應商有望受益

據(jù)彭博社報道，蘋果日前在Apple Park的一場內(nèi)部活動中，向百名主管展示混合視覺（MR）頭戴式裝置，與會的主管形容這款新產(chǎn)品"時尚、炫目且令人興奮"。 外界推估，蘋果首款MR裝置將于今年6月的年度全球開發(fā)者大會（WWDC）發(fā)布。業(yè)界人士表示，目前市場上已有不少MR頭戴式裝置問世，雖然蘋果也會推出同質(zhì)性的產(chǎn)品，但其品牌影響力以及結(jié)合iOS生態(tài)系的綜效仍遠高于競爭對手，因此新品推出后，很有機會推升元宇宙市場更趨成熟。據(jù)報道，蘋果MR裝置代工組裝，日前外媒傳出蘋果找中國大陸廠商立訊協(xié)助開發(fā)AR裝置，取代和碩，并委由鴻海接棒，生產(chǎn)第二代AR產(chǎn)品。

【7】生益電子2022年營業(yè)收入35.35億元，同比下降3.09%

生益電子發(fā)布2022年年度報告，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入35.35億元，比上年同期下降3.09%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤3.13億元，比上年同期增長18.40%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.73億元，比上年同期增長19.71%。生益電子表示，2022年，地緣政治震蕩引發(fā)全球能源成本上漲，惡性通脹彌漫多個國家，貿(mào)易保護主義持續(xù)擴大等導致整體經(jīng)濟下行，PCB作為電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，整體承壓向前。

【8】第二季DRAM均價跌幅收斂至10~15%，仍不見止跌訊號

TrendForce集邦咨詢表示，由于部分供應商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已經(jīng)啟動DRAM減產(chǎn)，相較第一季DRAM均價跌幅近20%，預估第二季跌幅會收斂至10~15%。不過，由于2023下半年需求復蘇狀況仍不明確，DRAM均價下行周期尚不見終止，在目前原廠庫存水位仍高的情況下，除非有更大規(guī)模的減產(chǎn)發(fā)生，后續(xù)合約價才有可能反轉(zhuǎn)。PC DRAM方面，目前買方的PC DRAM庫存約9~13周，而PC DRAM原廠已進行減產(chǎn)，TrendForce集邦咨詢預測，第二季主流DDR4 8GB模組跌幅仍將超過一成，但或許部分PC OEM基于價格已偏低的考量，有意愿提升DRAM的采購量，但是否能夠減輕供應端的高庫存壓力仍待觀察，預估第二季PC DRAM均價跌幅約10~15%。